坎昆升级将至，利好的赛道及 20 个项目大盘点

2月1日，报道，以太坊开发人员计划2月8日确定升级的主网启动日期。在社区帖子中，以太坊核心开发人员Tim Beiko表示，最近的坎昆升级测试进展顺利，1月30日测试网升级也很成功，并于2月7日如期进行最后的测试网升级。

研究副总裁 Kim 表示，主网到3月底激活的可能性为80%。

随着坎昆升级的临近，哪些赛道和项目会吃到升级带来的红利呢？

根据上篇的《一文读懂坎昆升级将改进以太坊的哪些性能？》，升级一大核心是降低L2发布数据的成本，并会带动去中心化存储、DA以及RaaS等Infra赛道的需求。

L2网络及其生态

升级最直接的利好赛道之一就是L2赛道，Blob数据格式的引入使得L2的交易费用可降低原来的千分之一，更低的费用支出和更优秀的性能不仅会吸引更多的用户，还会促进其网络生态繁荣。

系7大网络

1、链上TVL突破100亿美元，通过Orbit L3堆栈纵向扩张

进入2024年， One主网链上锁仓的加密资产价值已突破100亿美元，现为105亿美元。根据数据显示，2月1日， One链上TVL市场份额占比位49.8%，长期在众多项目中始终保持在之一位。

根据Dune数据显示，截至2月1日，官方桥已桥接的ETH总存储价值（TVB）为335.4万枚，同期内的官方桥接ETH总价值为32万枚，为297.5万枚，为86万枚。

原生代币ARB市值为21.7亿美元，在加密资产中排名41位。

1月31日，社区发起实施版本提案，以支持升级中的大多数改进，包括利用以更便宜的价格，在L1以太坊上以Blob形式发布L2交易批次数据的能力等。升级版本将支持任何基于L1以太坊的链、及其链上的的应用程序，无需修改或采取任何操作即可获得坎昆升级后的好处。

官方生态门户页面统计，已收录了的生态项目有689个，领域涵盖跨链、DeFi、基础设施和工具类产品、游戏、NFT等，代表应用有去中心化永续合约GMX和、多链借贷、原生DEX 和元宇宙游戏生态系统等。

关于生态发展，1月20日基金会宣布开启第二阶段资助计划，为建设者提供资金支持，通过该计划发放的赠款将用于改善的采用，创建更强大的技术结构，以在生态系统中建立可持续社区。

随后，链游The 、代币管理工具.Land、支持的收益策略平台宣布获得基金会资助。

另外，也在通过Orbit技术堆栈计划吸引项目和开发者。据 Labs联合创始人 介绍，目前有50多个 Orbit链正在开发中，预测在2024年主网上有150个Orbit链。

1月16日，宣布推出 Orbit扩展计划，支持开发者自建L2或L3，直接结算到以太坊或其他以太坊L2，例如 、ZK-等网络。

去年12月底，基于 Orbit技术打造的专为游戏设计的Xai网络宣布向社区用户空投代币XDAI,引起用户对 L3网络的追捧。

目前，已公开宣布基于 Orbit技术构建的网络接近20条，项目包括游戏开发平台、街机游戏、元宇宙游戏、多链NFT收藏平台 、音乐版权保护和创作平台、积分服务应用、衍生品交易平台Syndr和、流动性平台、NFT衍生品交易平台等。

1月29日，NFT交易平台Rari基金会宣布，基于构建的、可用于保护NFT版税的L3网络Rari Chain主网已上线；

1月30日，元宇宙游戏平台联创Karel Vuong表示，正在构建游戏链，可能会基于。

2、通过OP Stack开发组件横向打造L2超级链

从TVL来看，Op 是当前市场上的第二大网络，仅次于。

根据数据显示，截至2月1日，Op 链上锁仓加密资产价值为51.3亿美元，市场份额占比为24.4%。其原生代币OP现报价2.84美元，市值为27.3亿美元，在加密资产中排名34位。

目前，生态主要有Op 主网和基于OP Stack构建的各种网络组成。

关于Op 主网，数据平台收录的生态应用有208个，代表产品有DEX平台、借贷应用Sonne ，以及基于构建的、Lyra等各种衍生品平台。

目前，基于OP Stack构建的Layer网络已有数十条。其中，最为知名的要为Base网络，TVL为7.23亿美元，在市场排名第四。而TVL排名第三的Manta 网络在最初也是基于Op Stack构建的，后来Manta将其迁移至了 CDK。

此外，还有BNB Chain推出的opBNB、 ID的应用链，NFT交易市场Zora的Zora ，Loot生态项目 Gold DAO构建的Loot Chain，链上游戏开发商制作的链上虚拟世界游戏专用链。

期权协议Lyra V2已在OP Stack上构建自定义链，增长激励网络Mode已上线开发者主网，Web3跨链基础设施Swan推出Swan Chain，游戏工作室推出L2链等。

1月30日， 联合创始人Ben Jones提议加入 超级链，并基于OP Stack构建 Chain。

3、背靠大树的Base

Base是基于OP Stack构建的L2。截至2月1日，TVL为7.23亿美元，跨链桥接的ETH存储数量已达32万枚。

其中，收录的生态应用已有209个，代表应用有DEX平台、借贷 、曾经风靡一时的社交应用.tech等。

4、Manta推出网络Manta

Manta 是去年7月由专为ZK系L1网络Manta推出的L2，最初基于OP Stack构建，后宣布迁移至 CDK的zkEVM架构。

仅今年1月，Manta网络就获得了 、 两家机构投资，并在此期间公布了其治理代币MANTA经济模型和空投计划，生态便进入了高速增长期。

1月30日，DWF Labs表示，自去年11月起已在Manta网络DEX上贡献了300万美元TVL。截至发稿时，MANTA价格为2.93美元，市值7.3亿美元。

根据显示，2月1日Manta TVL为15.9亿美元，收录的应用有39个，代表产品有借贷应用和，DEX平台 和等。

5、L2后起之秀Blast

Blast是由Blur创始人推出的基于 技术搭建的L2网络。在空投预期的激励下，自从去年11月21日上线以来，截至2月1日该网络TVL吸引的资金价值已超过13.3亿美元，并获得来自和 的2000万美元资金支持。

1月17日，Blast宣布上线测试网，并同步开启“Big Bang”空投竞赛活动，参与竞赛的开发者将有机会获得空投代币奖励，因此吸引了大量加密爱好者。

不过，2月1日EVM 前工程师@发文表示，发现了Blast的代码库有问题、抄袭了的代码，还将的MIT许可更改为BSL，Blast意图在分叉代码库。

6、去中心化排序器Metis

Metis （简称Metis）原是基于 技术搭建的扩容网络，去年7月宣布将其升级为 混合解决方案，并通过引入去中心化排序器池和等创新技术，使其在众多网络中独树一帜。

所谓的去中心化排序器，即Metis引入了PoS排序质押池，用户可通过质押代币METIS成为排序器运营节点。目前想要成为Metis排序器节点，需质押2万枚METIS代币，价值约160万美元。

目前，主流的L2 方案中，（排序器）负责接收来自用户的交易，在链下将其处理，生成一批压缩的有序交易，再发送到以太坊上。

不过，、等L2网络排序器多以中心化方式运行，虽成本低，但因为其负责的排序功能，容易存在MEV灰色收入，排序器通过扰乱或者抢跑、或优先处理Gas高的交易从而获得额外收益，使得交易变得不再去中心化，又或是单个排序器遭受攻击影响整个网络。

Metis通过排序器池扩大排序器节点的数量从而提高竞争和透明度，再引入共识算法将权利分散，消除技术上的单一控制风险，从而提高排序器的去中心化。

1月16日，Metis 测试网上启动PoS排序器池的社区测试，将于2024年晚些时候在主网上正式发布。

去年12月，基金会推出1亿美元Metis生态发展基金（Metis EDF），将分配460万枚METIS，用于排序器挖矿、追溯资助、新项目部署等，以加速其生态的发展。

截至2月1日，Metis网络TVL锁仓的加密资产价值6.67亿美元，在市场排名前五。代币METIS报价78.4美元，市值4.1亿美元，排名140。

7、模块化L2网络

是由孵化的 系模块化扩容方案，1月12日上线测试网。

在中主网提供执行层，共识和结算在L1以太坊，数据可用性由专门的 DA层梳理，并由模块化数据服务商提供底层技术支持，这种分工合作的形式更利于链上效率的提升。

去年12月4日，宣布在以太坊主网上推出流动性质押协议 LSP，进军LSD赛道，用户可通过该产品质押ETH获取以太坊PoS网络受益，并获得流动性质押凭证mETH，是生态系统中的第二个核心产品。

截至2月1日， LSP质押的ETH数量约33.9万枚，价值8.1亿美元。

1月18日，社区成立的生态系统风险投资基金 宣布已部署1000万美元的资金，用于投资生态内的6个DeFi项目，包括由 Joe团队构建的自动做市商DEX Moe，原生DEX平台.xyz，稳定币交易市场INIT ， 的流动性再抵押平台Renzo，多链去中心化永续交易平台MUFEX，现货和衍生品交易平台。

截至2月1日，代币MNT币价为0.56美元，市值为17.9亿美元，排名47。

ZK 系5大网络

1、

截至2月1日， Era链上TVL为6.48亿美元，是ZK 系之一大网络，整个市场排名第6。

自去年6月，宣布推出用于构建定制系L2和L3（也称为超链）的组件ZK Stack后，生态则有 Era主网和基于ZK Stack搭建的L2或L3网络。

1月31日，开发商 Labs BD负责人Omar在社区发表提议，希望 Chain使用ZK Stack作为L2，并可用L3链进行垂直扩展。此外， Labs 表示正在与零知识证明研究 Class团队合作，使ZK Stack链可以拥有自己原生Gas代币， Chain可以使用MAGIC或其他任何ERC-20作为Gas代币。

关于 Era主网，数据平台收录的生态应用有96个，代表产品有DEX平台Mute.io、，和借贷应用，衍生品协议.。其中，1月30日，借贷协议宣布向Pyth 预言机质押者发放空投。

不过，在去年12月公链铭文爆发期， Era网络性能并未经受住考验，12月15日被爆出宕机，近有2小时未出块。

2、

1月31日，核心开发者@在社交媒体上发布的链上数据显示，网络已有交易使用了STRK支付Gas费。2月1日，生态智能合约钱包已默认列出STRK代币。社区用户纷纷猜测，这是为发行代币STRK做测试准备。

在这之前，1月10日主网完成v0.13升级，可通过更高效的交易大幅降低成本，还负责使用STRK支付费用的技术准备工作。

在应用链方面，1月20日，在社交媒体上发文表示，将与模块化DA层合作以实现高吞吐量网络。

截至2月1日，链上TVL为1.4亿美元，收录的应用有18个，代表应用有DEX平台和、借贷应用、衍生品交易协议ZKX等。

3、 zkEVM

截至2月1日， zkEVM链上TVL为1.16亿美元，在众多网络中排名13。

相比于平平无奇的链上生态， CDK开发堆栈表现却相当优异。

自去年8月份宣布推出用于开发和连接以太坊L2的链开发套件CDK后，已有多个知名项目基于其技术构架开发网络。

包括最近在社交媒体刷屏的社区驱动网络，这是一个基于 CDK和 DA技术构建的；半路从OP Stack转来的Manta 。

1月30日游戏公链表示与合作推出的zkEVM主网将在未来几周内向公众开放。

去年12月，印度电商公司宣布将基于 CDK构建L2网络，以扩展其Web3忠诚度计划；去年11月OKX宣布与 合作推出zkEVM L2网络X1；去年10月， Labs联创还提议 DAO使用 CDK开发其L2网络等。

目前， 2.0是由ZK技术驱动的L2层多链网络生态系统，包括zkEVM、PoS和基于CDK构建的L2网络等板块组成。

1月28日， zkEVM 在社交平台上表示计划将进行Etrog升级，此次升级将使 zkEVM成为Type2 zkEVM（完全等效EVM），使开发人员能够在 zkEVM上部署代码的体验如同以太坊。

2月1日，开发方 Labs CEO Marc 发文称，已裁员60人，占团队成员19%。

4、 旗下以太坊L2解决方案Linea

据Dune数据显示，截至2月2日，Linea主网已桥接的ETH数量接近38万枚，交互地址数达41.8万个。

1月28日，Linea在社交媒体发文表示，曾参与其DeFi 活动的用户，如果在1月22日前在身份证明平台Verax完成Proof of （PoH）个人身份验证的，将向钱包空投S *** 灵魂代币LXP（Linea XP）。

去年12月，Linea宣布了Linea XP (LXP)生态激励计划，将向DeFi 活动参与用户发放不可 *** 的S *** 代币LXP，以表彰社区对Linea生态系统发展的贡献。

5、

自去年10月宣布上线主网以来，链上锁仓的加密资产价值（TVL）已增至6380万美元，官方跨链桥 已桥接的ETH总量价值超1.38亿美元。

1月2日，联创Sandy Peng发布2024年路线图，计划将跨链成本降低50%，借助EIP-4844 Blob以降低交易费用，添加多验证器，加入去中心化证明和并行EVM等。

在去年12月27日公开发言中，Sandy Peng表示，、The Graph、RPC等开发者所需的工具基本已经全部上线，接下来大家所熟悉的一些以太坊生态项目都会逐步在上部署，同时2024年发展的重点也会倾向于上的原生项目，明年还会鼓励生态项目多做Fair ，支持社区公平参与。

数据可用层DA和存储赛道

升级的核心模块EIP-4844，在L2数据提交L1的过程中引入Blob数据存储格式，即为L2交易数据上传至L1主网搭建一个专属的通道，让以太坊承载更多的数据，提高以太坊的TPS同时降低成本。但Blob的数据存储并不是永久的，只是个临时的数据包，每隔一段时间都会定期被清除或丢弃（现为18天）。

由于Blob数据只能短期保存，所以对于历史数据的调用存在问题，而这部分数据依然有潜在地被调用、分析的价值。

因此，该部分数据的存储也会带动去中心化存储业务的需求，其中，模块化数据可用层DA能以更低的存储成本提供可编程的L2数据解决方案，还可确保链上数据可供所有网络参与者使用和访问，并可在EIP-4844升级后，能够将数据可用性的成本基础上进一步降低至原来的五到十分之一。

DA层项目代表

DA层龙头项目

是基于和 SDK的PoS网络，同时也是一个专注于数据可用性的模块化区块链项目。它通过模块化架构将区块链解构为共识层、执行层、数据可用性层等，通过分工合作的形式完成各自的任务，提高网络性能和效率。

其DA层主要由数据可用性采样（ling，DAS）和命名空间默克尔树（ trees，NMT）两个功能组成。

前者DAS可使轻节点在缺失下载整个区块的情况下，依旧能够验证数据可用性；后者NMT允许网络将数据分类到不同的“命名空间”中，使应用程序能够仅下载与其相关的数据，这种选择性数据检索使更加高效和可扩展，特别是对于只需要特定选择的区块链数据的应用程序。

目前，已成为开发者构建L2网络时的首选数据解决方案。

其中, CDK、OP Stack、ZK Stack等L2网络开发者堆栈都已集成其技术，开发者在构建自己的L2网络时，可以直接使用作为数据可用层。

1月30日宣布与达成合作，共建L3网络。另外， Manta 也是基于的代表L2网络。

Avail

Avail原本是 Labs在2020年创立的一个解决数据可用性问题的项目，但在去年3月其从中脱离，作为一条独立的DA公链运行，不再只限于或以太坊。

Avail可对交易进行高效的排序和记录，提供对数据的存储和数据可行性的验证等。

去年11月，Avail宣布开启激励测试网“Clash of Nodes”，邀请来自Kate测试网的现有验证者，激励验证者和轻客户端运营商进行测试、验证和运营，以获得积分和潜在奖励。

是基于以太坊再质押协议开发的去中心化数据可用性层DA，其中模块化L2网络的数据可用层就是由其提供技术支持的。

与通用型DA项目、Avail不同的是，是一个中间件，它没有自己的共识机制，其安全性通过的以太坊验证者再质押模式获得。

同时，也是上的之一个主动验证服务（AVS），再质押者将ETH重新质押进执行数据验证服务以获得报酬，L2将数据发布到，从而获得更低的交易成本和更高的TPS。

去年11月，宣布第二阶段测试网，（运营者）可以注册到网络并开始验证； 可以将他们的质押委托给，并开始将共享安全性与 结合使用；作为开发人员，可以将集成为数据可用性层。

同年12月5日，宣布启动合作伙伴计划，之一批参与者已有8个网络使用实现数据可用性的，分别为、、Celo、Layer N、、、 Labs和。

去年11月，Near基金会宣布推出数据可用性解决方案Near DA。据悉，在Near DA发布数据可能比直接在以太坊上发布数据便宜约8000倍，初始用户包括的、和 Labs。

1月19日，Near DA表示已与 CDK 集成，用于开发人员构建以太坊ZK 。在这之前，去年12月21日，Near DA宣布已与 Orbit集成。

数据存储赛道

以太坊L2数据存储项目

一个专注于解决以太坊的动态存储问题，定位为以太坊生态的之一个存储L2。

在以太坊数据可用性DA的基础上，能以更低的成本提供可编程存储的L2解决方案，它会大大降低在以太坊上大量数据的存储开销，可编程存储扩展到数百TB甚至 PB级别时能节省100到1000倍的成本。

去年7月，以太坊L2数据存储项目以1亿美元估值完成700万美元种子轮融资。

去中心化数据基础设施

提供的是区块链数据索引（ ）服务，为开发者提供了一个统一检索区块链数据的API，允许开发者在多个区块链上重复使用查询。它从各种区块链中提取数据，将这些数据上传到一个存储实例，对存储的数据对象进行索引和转换，并将数据加载到由API用户查询的本地数据仓库中。

去年11月，推出了以太坊回溯机“ (EWM)”， 解决长期数据可用性问题，用于长期存储被Blob丢弃的L2状态数据。另外，会将L2数据整合到其现有的去中心化数据分析基础设施服务中，不只是简单的存储。

此外，在存储赛道还有、、Storj、BNB 等老牌去中心化存储项目。

LSD及重质押赛道

除了可降低L2数据发布至L1的成本外，升级还引入EIP-4788，可将以太坊信标链的区块根置入了执行层EVM主网中，使太坊主网EVM层可直接读取信标链上的数据共识状态，而无需依赖第三方传递信息和数据，消除由于外部故障所带来的影响等。

EIP-4788使以太坊执行层EVM上的智能合约，可直接读取信标链上验证器中质押的ETH余额和状态等关键数据，提高了安全性及资金利用率。

简单来说，部署在EVM层上的诸如Lido、、Swell等流动性质押协议，以及等再质押协议，可以直接从共识层访问验证器余额和状态等关键数据，减少之前重新质押中的信任假设，提高其运营效率。

据官网信息，2月2日，中质押的ETH数量约46万枚，价值约合11亿美元。

支持LST资产进行再质押获得除以太坊PoS以外的质押收益，如质押在其他侧链、预言机、中间件等，作为节点并得到验证奖励，这样第三方项目可以享受到ETH主网的安全性，ETH质押者也能得到更多收益。

目前，支持Lido的stETH、 Pool的rETH、Swell的swETH等多种LST资产。

2月6日，将新增三种LST，包括Frax Ether的、 Ether的mETH和 Ether的LsETH。

另外，基于构建的再质押协议已有多个，如已于1月16日完成320万美元的种子轮融资，不受 LST存款限额约束的再质押协议Renzo。

1月22日，多链收益协议宣布与以太坊再质押协议集成，并成立组织提供再质押服务等。

RAAS服务商

随着 CDK、OP Stack、ZK Stack等各网络开发组件的推出，使开发者通过简单易用的工具甚至无代码的形式快速地一键部署L2网络。

但面临众多的L2 方案，开发者如何选择才是更优解成为了亟待解决的重要问题， as a （简称RaaS）服务商便应运而生，不但可以帮助开发者根据自身需求找到最适的L2 Stack，还会提供相关建链或相关配套设施等，使项目方便可以专注于构建产品而不是基础设施。

通过 、 和 等 -as-a- 提供商使部署L2或L3变得越来越简单。

专注生态的

是专注于 的RAAS平台，可帮助开发者快速基于OP Stack构建L2，并成功搭建了Zora 、Aevo、Lyra以及 等OP系 L2网络等。

去年9月，增加了对 Orbit的支持，使开发者可在上快速部署L2或L3,并帮助 成功构建基于的L2 。

去年3月，获得由领投的700万美元种子轮融资。

同样是基于OP Stack搭建的RaaS服务提供商，支持开发者以无代码的方式快速地搭建起一条OpL2。

更像是一个开发一站式服务平台，为项目方提供所需的全部工具和资源，构建OP Stack或 Orbit框架的 。

即除了L2本身，还配置了一系列的区块链基础设施，例如区块链浏览器、测试网水龙头等，从而进一步降低发链成本及使用门槛，即插即用。

其中，Loot Chain、Manta 、Rari Chain等L2网络与都是由提供技术支持构建。

去年9月，获得了由红杉资本与领投的900万美元种子轮融资。

服务方案

支持开发者无代码部署L2，开发人员只需要进行简单的图形界面操作就可以迅速创建一条链。

目前主打的产品是与再质押服务结合的 ，通过的主动验证服务（AVS）来加强公链的安全性。

1月17日，币安新币挖矿上线（ALT）。

ZK系RaaS解决方案Lumoz

Lumoz原名，是基于ZK构建RaaS解决方案，支持开发者无需了解任何与ZK相关的知识，仅需通过简单的前端操作就可以快速部署一条ZK-，或生成定制化的zkEVM应用链。

近期大火的网络即是基于Lumoz构建的ZK系L2之一。

去年4月，Lumoz获得由 领投，NGC 等参投的400万美元种子轮融资。