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一周复盘｜恺英网络本周累计上涨7.91%，中泰证券给予买入评级

发布于：2024-09-02 作者：admin 阅读：89

恺英网络旗下《开心小矿工》《原始觉醒》顺利取得版号

8月30日，国家资讯出版署官方公示了2024年8月份国产网络游戏审批信息，共有117款游戏获批。恺英网络旗下上海恺英网络科技有限公司出版，上海恺英软件技术有限公司运营的《开心小矿工》，及恺英网络旗下上海趣赫网络科技有限公司运营的《原始觉醒》均顺利取得版号。

恺英网络携手上海电影 共同推出“黑猫警长”手游

作为经典动画改编手游，“黑猫警长”IP游戏将以《黑猫警长》剧情为蓝本，在人物角色、场景设计、游戏动画等对原著进行高度还原，玩家通过制定策略、塔防战斗等形式体验丰富的关卡，共同守卫家园的平安。《黑猫警长》动画片上映于1984年，由上海美术电影制片厂制作出品，是我国之一部科普动画系列片。由上海电影控股的上影元文化是《黑猫警长》IP的独家授权运营方，此次合作亦由上影元文化进行授权。近年来恺英网络深耕IP运营，持续打造精品IP游戏。

中泰证券给予恺英网络买入评级，收入延续高增，现金流回收较好

中泰证券08月31日发布研报称，给予恺英网络（.SZ，最新价：9.28元）买入评级。评级理由主要包括：1）新游发行推动收入增长，信息服务高毛利业务同比高增；2）整体毛利率同比略有下滑；3）新品储备丰富；4）自主发行增加，销售费用率明显提升。风险提示：1）版号监管政策趋严；2）游戏上线时间不达预期；3）研报使用的信息数据更新不及时的风险。AI点评：恺英网络近一个月获得11份券商研报关注，买入10家，平均目标价为11.85元，与最新价9.28元相比，高2.57元，目标均价涨幅27.69%。

东吴证券给予恺英网络买入评级

东吴证券08月25日发布研报称，给予恺英网络（.SZ）买入评级。评级理由主要包括：1）聚焦核心赛道，营收稳健增长；2）布局发行对应销售费用增长，持续研发投入拥抱AI技术；3）新游储备充沛，新品周期有望逐步开启。风险提示：老游流水超预期下滑，新游表现不及预期，行业监管风险。AI点评：恺英网络近一个月获得5份券商研报关注，买入5家。

德邦证券给予恺英网络买入评级，业绩表现亮眼，新游储备充足有望延续增势

德邦证券08月27日发布研报称，给予恺英网络（.SZ，最新价：8.65元）买入评级。评级理由主要包括：1）“复古情怀+创新品类”齐头并进，共驱收入及利润高增长；2）储备新游丰富多元，新一轮产品周期逐步开启；3）AIGC持续探索，自研“形意”大模型助力降本增效。风险提示：新游上线不及预期，市场竞争加剧，买量成本增长过快等。AI点评：恺英网络近一个月获得9份券商研报关注，买入8家，平均目标价为11.85元，与最新价8.65元相比，高3.2元，目标均价涨幅36.99%。

国投证券给予恺英网络买入评级 海外新游起量 下半年产品储备丰富

国投证券08月26日发布研报称，给予恺英网络（.SZ，最新价：8.61元）买入评级。评级理由主要包括：1）上半年营收和净利实现双位数增长，海外新游开始起量；2）下半年IP与新品储备丰富，关注AI布局进展。风险提示：行业监管政策变化，老产品流水下滑超预期，新品上线不及预期等。AI点评：恺英网络近一个月获得9份券商研报关注，买入8家，平均目标价为11.85元，与最新价8.61元相比，高3.24元，目标均价涨幅37.63%。

国信证券发布恺英网络研报，24年中报点评：出海表现良好，产品储备丰富

国信证券08月26日发布研报称，给予恺英网络（.SZ，最新价：8.61元）评级。评级理由主要包括：1）复古情怀品类表现稳健、创新精品表现良好，出海收入高增长；2）IP矩阵不断扩充，产品储备丰富。风险提示：新游戏不及预期；政策监管风险等。AI点评：恺英网络近一个月获得7份券商研报关注，买入7家。

【公司评级】

8月31日恺英网络获中泰证券买入评级，收入延续高增，现金流回收较好

8月28日恺英网络获华龙证券买入评级，IP与AI共同赋能公司发展

8月27日恺英网络获德邦证券买入评级，业绩表现亮眼，新游储备充足有望延续增势

8月26日恺英网络获国投证券买入评级，6个月目标价为11.85元

8月26日恺英网络获国信证券买入评级，出海表现良好

8月25日恺英网络获国元证券买入评级，业绩稳健增长，储备游戏丰富

8月25日恺英网络获东吴证券买入评级，业绩符合我们预期

8月25日恺英网络获信达证券买入评级，全球化产品布局，重磅新品表现出色

8月24日恺英网络获中原证券买入评级，半年度业绩规模创新高，关注新产品进展

【同行业公司股价表现——游戏】

代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅

三七互娱

13.95元

13.23%

4.97%

5.60%

恺英网络

9.28元

7.91%

-0.64%

-1.49%

神州泰岳

8.91元

10.55%

2.41%

6.83%

巨人网络

9.55元

7.42%

1.38%

2.36%

掌趣科技

4.31元

7.21%

3.61%

2.13%

本文源自金融界

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