光电与人工智能：8月15日产业资讯

目录

1、京东方与TCL华星LCD份额将超全球一半

2、对话康宁曾崇凯：AI时代更加离不开玻璃

3、马斯克旗下AI公司发布新模型Grok-2：跻身前五大AI模型

4、不造车后改造机器人？苹果原汽车业务主管领导开发桌面家用机器人

5、蚂蚁成立新公司“数字蚂力”，发力AI to B

6、1.9万亿字节跳动，没钱了？

7、美国《芯片法案》两周年：一颗先进处理器都没产

正文

1、京东方与TCL华星LCD份额将超全球一半

华星光电收购LG 广州工厂后，其与京东方的市场份额合计将增至51%。据预测，扩大了LCD（液晶显示器）控制力的华星将成为三星电子的重要供应商。全球市场研究公司Omdia高级研究总监谢勤益日前在首尔COEX举办的“2024年显示器商业论坛”上通过发表“2024-2025年显示器市场预测”做出了这一预测。

LG 决定将其第8.5代广州LCD（液晶显示器）工厂（包括GP1和GP2）出售给TCL华星光电（CSOT）。

截至今年，华星的市场份额（基于产能）为19.7%，当LG 接管广州工厂时，其市场份额预计将在2026年增至23.9%。与京东方（27.0%）合计市场份额为50.9%，超过多数。

分析认为，这让人想起2011年三星显示器( )和LG显示器(LG )的LCD市场份额(55%)。

另一方面，LG 预计，由于2024年出售广州工厂，其LCD市场份额从2023年的6.2%，今年将降至4.2%，2025年将降至4.0%，2027年将降至1.8%。三星显示器已于2022年全面退出LCD业务。

此外，日本夏普计划在9月份之前停止其堺市液晶电视面板工厂的生产。

亚洲面板行业的这些变化预计将影响整机公司的制造路线图。

谢勤益表示，“三星VD（视频事业部）已与华星、友达、群创、LG 、夏普 Sakai SIO 签署了 LTA（长期供应协议），在出售 LG 广州工厂后，华星将成为三星的VD供应商。”

此外，随着堺液晶电视面板工厂停产，整机企业预测将配额调整为京东方（60英寸、70英寸）、惠科（70英寸）、群创（42英寸）。

谢勤益诊断称，中国企业的主导地位正在迅速扩大，不仅在液晶面板领域，而且在OLED面板领域也正在迅速扩大。

智能手机OLED面板出货量预计将从去年的6.22亿片增至今年的8亿片。在此期间，三星显示器和LG显示器等国内企业预计将占出货量的55%，分别为3.79亿片和6000万片，但京东方和华星等中国企业（45%）将占据剩余部分。如果这种情况发生，中国企业的比例将在一年内增加6个百分点。

中国厂商还在迅速增加OLED可折叠智能手机的比例。事实上，2022年三星可折叠智能手机中OLED的比例为84%，京东方为16%，但到了2023年，则变为三星68%、京东方22%、华星6%。今年这一趋势预计将进一步扩大，三星为59%，京东方为27%，华星为7%。

谢勤益表示，“可折叠制造商每年都会推出新型号，中国可折叠OLED制造商正在通过设计多样化来增加市场份额，三星显示器通过引入新技术来更大限度地减少折叠皱纹，从而引领创新。”（Wit ）

2、对话康宁曾崇凯：AI时代更加离不开玻璃

编者按：显示玻璃是新型显示技术更新迭代不可或缺的基础材料之一，在显示产业中占据重要地位。除了显示领域，玻璃材料在不断进化中，越来越多地被应用于消费电子、半导体、信息通信等诸多领域，重要性愈加突出。作为精密玻璃创新领域的全球领先企业之一，康宁进入中国已经40多年，以其先进的熔融下拉制程赋能新型显示产业向前发展。7月24日，中国电子报总编辑胡春民与康宁显示科技中国总裁兼总经理曾崇凯展开对话，就显示玻璃面临的市场机遇与挑战、技术创新、产业链竞合、未来发展趋势等话题进行深入讨论。

曾崇凯

玻璃创新：一种“绿色”新质生产力

胡春民：今年是康宁熔融下拉制程发明60周年，也是康宁创新道路上的一个里程碑。你怎么看待玻璃“进化”这60年？创新在康宁助力显示科技发展的过程中意味着什么？

曾崇凯：1964年，康宁的科学家们经过6年的失败与努力，终于开发出了熔融下拉技术。发展至今，这60年的历程可以分为三个阶段：

之一个20年，是寻找应用的“柳暗花明”期。康宁苦于寻找合适的应用，处处碰壁。山重水复疑无路，直到客户要求开发一款前所未见的平板显示玻璃，才终于柳暗花明又一村。可以说是“从0到1”的过程，同时也开创了平板显示产业的新篇章。

第二个20年，是产业诞生的“并肩作战”期。这一时期显示产业还在萌芽阶段，康宁需要大量的技术突破以及财务投入，甚至一度面临考虑该事业去留的困境，但在我们的坚持不懈下最终协助显示产业完成了“从1到10”的爬坡，奠定了基础。

康宁熔融下拉制程全览

第三个20年，是产业升级的“持续精进”期。康宁需要不断投入新的改良技术、资本与人才，才可以满足客户更新、更高的要求。同时，康宁不断拓展新的技术应用，协助显示行业实现“从10到N”的扩展，让显示技术百花齐放。

我认为显示产业链的各大企业持续不断地创新是推动产业发展必不可少的要素，但创新是一个冗长且高风险、高不确定性的旅程。我们希望大家共同保护创新的硕果，只有这样才能推动产业内层出不穷的创新。

胡春民：今年全国两会上，“新质生产力”被写入 *** 工作报告。你认为康宁在精密玻璃领域的哪些实践与新质生产力相符？

曾崇凯：康宁进入中国已超过40年，对中国未来发展的信心坚定不移。我们在对发展新质生产力这方面非常重视。新质生产力以创新为主导，具有高科技、高效能、高质量的特征，符合创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。

事实上，康宁的熔融下拉制程正契合了新质生产力的内涵与特征。熔融下拉这一项创新技术本身具备通过不断创新为产业加值的高科技特征，并通过数字化升级实现高效能。此外，生产出的可持续性绿色产品与环保制造环节等也符合高质量特征。康宁致力于在推动新质生产力发展的路上贡献新的契机。

胡春民：在很多人眼中，玻璃生产属于高能耗高污染的行业。你如何打破这种传统认知？康宁在哪些技术上已经达到节能环保绿色的程度？

曾崇凯：康宁不断通过创新将可持续的发展理念充分融入自身血脉，打造可持续的运营模式和产品。

首先在生产制程方面，康宁积极与客户合作，携手实现温室气体减排目标，并已成为一些客户供应链温室气体减排计划中的领先供应商之一。我们使用了包括太阳能在内的绿色电力作为能源，并不断优化能源使用效率，一年减少约5900吨的等效二氧化碳排放量。此外，康宁所有10.5代工厂均与客户毗邻而建，玻璃通过连廊直接抵达面板厂商，避免了一次性包装箱的使用和传统运输中产生的额外碳足迹。

其次在产品方面，康宁推出了业内首款不额外添加重金属的® EAGLE XG® Slim Glass，自推出以来，已经减排重金属约9000多辆卡车的载量。目前，康宁全球更大的10.5代玻璃平均一片玻璃的边角料仅有2汤匙，可被送回熔炉重新熔化或被回收利用，实现零填埋。

因此，康宁的精密显示玻璃可能会出现在人们家里的电视、办公室的显示器，甚至是人行道或路边砖墙中，但是我们的玻璃边角料一定不会直接出现在垃圾填埋场里。我们也在和客户合作生产高玻璃回收率的产品，开拓利基市场。

显示玻璃：市场潜力有待充分开发

胡春民：新型显示在LCD、OLED、Micro-LED等多种技术领域都呈现出快速发展的态势。新技术的发展给显示玻璃行业带来哪些挑战和机遇？康宁如何应对？

曾崇凯：各种新的显示技术对显示玻璃的要求要比以往更为严苛。而康宁精密玻璃在物理和化学上都拥有出色的性能来满足这些要求。

具体而言，一是大，康宁更大的玻璃基板约为3米乘3米，比两张特大号双人床垫还大，能够为大尺寸电视的生产提供经济高效的切割。二是薄，康宁的玻璃在尺寸大的同时还能做到比一张名片更薄，能够实现轻薄时尚的设计，也能实现高曲率大尺寸的曲面屏设计。三是平整，当玻璃很薄的时候，平整度便成为了一项挑战，康宁玻璃拥有良好的平整度，能够实现高质量的画面品质。四是纯净，纯净无暇的玻璃可以实现高清的观影体验，助力超高分辨率的显示应用。

同时，卓越的尺寸稳定性、极低的翘曲度、低热膨胀系数、高拉伸模量等特性也使康宁的精密玻璃基板在更多应用领域有着可能性。这些优异的性能也是康宁未来持续努力的方向和目标。

康宁10.5代工厂

胡春民：近年来，消费电子产品市场起伏较大，彩电和智能手机销量出现下滑。这样的变化是否会引发康宁对显示行业的担忧？

曾崇凯：我们对显示产业是相对乐观的，这可以从三个角度来看待：首先，如果从销售单位来看或许有时停滞不前，但是若以销售面积来看，不论是电视、IT、还是手机，销售面积还是显著增长的。其次，由换机潮带来的刚需也可以起到很大支撑作用。更值得兴奋的是，新应用场景正在不断地被开拓出来。

其实从另外的角度出发，就产业生命周期来说，如果大家共同维护产业的长尾效应，其获利是可以远大于产业爬坡阶段的。这就需要中国作为显示产业龙头，共同维护产业的健康发展，把行业生命周期尽可能延长。

胡春民：除了传统的彩电、智能手机领域，显示玻璃在折叠屏、车载屏等更多领域开始应用。你认为当前显示玻璃更具市场潜力的应用场景有哪些？面对新兴应用领域，康宁有何应对策略和成果？

曾崇凯：我认为，首先玻璃在传统的智慧医疗、智慧城市、智慧零售、智慧移动与智慧工业领域上，还有许多值得发展开发的机会。此外，在新的应用场景上，包括超高清车用抬头显示器HUD、折叠屏、AR/VR、高端半导体封装、低损耗的通信智慧天线、智能窗户等，这些领域都需要新开发的特殊玻璃。

目前，康宁已经与多家客户联合开发了一些新产品。例如，在各种新型显示技术百花齐放的未来，AR/VR势必会占据重要地位，而玻璃在AR/VR领域扮演着关键角色，康宁已经为该领域提供了镜片异形切割、高折射率镜头等产品和技术。

创新是一个非常冗长且具有高风险的不确定过程。创新需要伙伴，必须要成群结队，大家共同来携手，这是我们需要带进来的新概念与新合作模式。在上述新应用领域的开发上，康宁将重点放在“3个C”上，即： 跨业务、 客户导向、合作开发。这三方面合起来便是“跨事业群客户导向的合作开发”，例如康宁联合了车厂和面板厂的相关客户共同开发。

AI时代：更加离不开玻璃

胡春民：人工智能快速发展的时代，AI已从单纯的技术附加工具转向了引领行业变革的关键要素。康宁如何理解和应对AI时代的挑战？

曾崇凯：AI时代，数据与智能驱动创新，以康宁为例，我们也在拥抱变化，深化在AI领域的研发、制造及服务。

人工智能需要额外的图形处理器GPU。GPU是专用处理器，它对于游戏、视频编辑、机器学习和其他需要高质量图形和特效的应用来说必不可少。在AI时代，无论是通过光纤实现以人工智能为重点的数据中心，还是帮助蚀刻先进计算所需的芯片，又或是在使用过程中提供高质量的显示效果，都离不开“玻璃”。从在这些方面来看，玻璃可以说是人工智能的核心。

康宁光纤能够在高密度服务器环境中实现高速数据传输

为此，康宁在各业务板块也都做好了准备并积极进行跨领域合作创新。具体来说，主要有以下三个方面。

一是光纤业务助力AI数据中心。生成式AI增加了对光纤的需求，同等功率下需求量是传统技术的近10倍。以10千瓦的服务器为例，GPU服务器比CPU服务器对光纤的需求增加了8倍；同时，这一变化也要求在同样空间里容纳更多光纤。因此，康宁发明了更小型的光纤、电缆和连接器，这些创新可以显著提高安装速度并降低光纤网络的故障概率。我们认为，大型GPU集群的部署将为光纤制造商带来更加显著的业务增长，由此带来的市场影响预计将在今年下半年开始显现。

二是先进光学业务助力先进计算所需的半导体芯片封装。我们正与业内领先的合作伙伴携手创新，应用场景包括未来的玻璃核心、用于薄化过程的玻璃载体、用于扇出工艺的玻璃载体等。

三是显示科技业务助力高质量图像的呈现。高清显示技术是AI技术实现其潜力的关键环节之一，它不仅提升了AI应用的可用性和实用性，也为AI的进一步发展提供了必要的技术支持，比如增强数据可视化和AI交互体验。

胡春民：在半导体先进封装领域，包括英特尔、AMD、三星等公司均表示有意进行封装玻璃基板的生产。你如何看待玻璃基板在半导体领域的应用价值和发展空间？康宁玻璃基板在该领域的布局和进展如何？

曾崇凯：玻璃解决方案对于先进半导体封装的进步至关重要。玻璃封装包括三个制程，玻璃通孔（TGV）、通孔填孔与高密度布线，康宁在这三个领域都很早就有研究。未来的重点在于如何将这三个制程整合起来，提升良率并做到量产。

当前，行业面临的挑战包括加工过程中因材料热膨胀系数不匹配导致的翘曲问题、不透明材料不适合激光键合和脱粘工艺等。玻璃所具有的尺寸稳定性、外形灵活性，以及与现有材料相比更佳的机械性能，这些特点都使得玻璃解决方案拥有巨大的潜力。

康宁解决方案的优势在于专利熔融下拉制程生产的玻璃具有优异的表面质量、平整度、大尺寸等特性，适用于大批量生产，并且康宁可以根据对玻璃成分和特性的了解，为厂商提供参数设定以及和机台搭配的建议。目前，我们正与业内领先的合作伙伴携手创新，其应用场景包括未来的玻璃核心glass core、用于扇出工艺的玻璃载体Fan-out等。康宁很期待与客户一起推动玻璃基板在半导体封装的进程。

康宁半导体封装解决方案

市场竞争：玻璃企业要过“六关”

胡春民：显示行业的发展与显示玻璃企业的进步息息相关，康宁与中国面板厂有着广泛合作。在与面板客户合作中，康宁做了哪些关键工作？在技术推进上有什么可以分享的？

曾崇凯：首先在尺寸上，随着面板客户产能的扩展，康宁需要不断将玻璃基板尺寸做大，直到现在的10.5代。其次在玻璃属性上，我们要配合客户不同制程的需求，研发不同配方和特性的玻璃。最后在厚度上，随着屏幕向轻薄化的趋势发展，我们要配合客户将玻璃厚度减小。在这些过程中，需要持续不断地技术调整、资金投入和人才培养。

与面板伙伴合作推进技术进步当中，康宁在几个重要节点起到了关键作用。一是选址的创新。例如，康宁10.5代工厂与客户毗邻而建，在保障产品质量的同时，也免去了运输所需一次性包装材料的浪费，以及运输过程产生的额外碳排放，可以说是一个跨时代的设计。二是产品的创新。伴随显示技术的进步，我们提供可以支持创新的玻璃产品，如LTPS和OLED等相关产品。三是服务的创新。我们以康宁百年的经验和专业团队，对客户制程提供建议，甚至包括仿真模拟，以此来有效协助客户的创新技术爬坡和提升。

胡春民：近年来中国玻璃品牌开始崭露头角，部分手机厂商还推出了自家研发的玻璃技术。康宁怎样看待来自这些新兴力量的竞争？

曾崇凯：竞争是产业的常态，康宁非常欢迎健康的竞争。

我们想要分享的是，作为一个可靠的显示玻璃材料伙伴，必须要过五关。之一关，要投入资本，能够设计并建立具备完整知识产权的制程，其中涉及到设备、材料、人才等因素，这些都需要高资本投入。第二关，做出之一片成型的玻璃，具有高技术门槛。第三关，之后做出的每片玻璃都要有和之一片相同的质量，就是高质量要求。第四关，有能力处理客户端在玻璃基板上遇到的所有问题，即高服务需求。第五关，要有健康的财务支持来进行持续投资，并承受极高的固定成本，这便是高财务安全。如今，还新加了第六关——高持续发展，要满足可持续发展的要求。

因此，从最根本的之一关谈起，产业都在期待建立一个对知识产权有完整尊重与保护的健康环境。只有这样企业才能不断投入到创新之中，进而协助产业不断升级，实现良性发展。

中国市场：未来将全方位布局

胡春民：自20世纪80年代进入中国以来，康宁在华投资超过90亿美元，建立了21家制造工厂和1个中国研发中心。就康宁几十年来在华的发展，你能否分享一些经验？能否描述下康宁未来的中国市场蓝图？

曾崇凯：从各方面来说，康宁可以说是外企本土化的优秀代表之一。在业务方面，康宁显示集团全球总部落户上海。在产业链方面，康宁积极拓展显示产业链，积极协调推动上游原材料的延伸落地，并与下游客户进行产能配套、技术合作、智能制造。在人才培育方面，康宁的人力资源策略和实践多次获得“中国杰出雇主”等相关奖项。

此外，康宁在企业社会责任方面投入了很多心血，比如在武汉、重庆成立康宁希望小学，更携手客户京东方共同捐赠了电子图书馆，帮助学生获取最新教育资源；通过“玻璃课堂”等创新课程启发中小学生的创新思维和创新应用。总而言之，康宁将继续深化“扎根中国、投资中国、回馈中国”的理念。

下一步，康宁在中国的工作重点可以从四个维度来说。一是现有产品在现有市场，如LCD、OLED、QD-OLED等领域，会加大技术投入与服务，有效帮客户提升良率。二是现有产品在新市场，如Micro-LED领域，会使用玻璃作为基板，有效降本增效，提出边缘导线技术，实现无边框设计。三是新产品在现有市场，如随着新的8.6代OLED产线增加，康宁也不断尝试研发新成分玻璃，能让客户享有更轻松的制程操作，并开发新产品。四是新产品在新市场，如半导体封装，会与半导体伙伴共同开发新的高端封装技术。总之，康宁的未来工作布局是全方位的投入，以完整的解决方案助力整个产业发展。

胡春民：你如何看待中国新型显示产业的发展？对中国显示产业的未来发展有何建议？

曾崇凯：一个产业的发展有五大阶段，包括引人才、扩产能、建技术、创价值和寻永续。在过去的数十年时间里，康宁一直协助中国显示产业发展，目前中国显示面板产能已经占世界约70%的份额，在人才与产能方面取得了显著的胜利。

我认为接下来，将是中国显示产业发展建技术、创价值、寻永续的关键时刻，这更是康宁可以继续助力中国显示产业发展的优势。换句话来讲，接下来要“卷”，就要卷技术、卷价值、卷永续，这也是未来整个中国甚至整个世界显示产业发展的重要进程。

过去，显示产业主要是聚焦于“点”的企业投资，由此也形成了产业链，有了“线”的布局。接下来，产业就要着重在应用“面”上展开，进而建立跨领域整合的生态体系。如此，通过“点、线、面、体”（eco-）的建构，势必为显示产业创立永续发展的坚实基础。

胡春民：你在康宁工作已超过20年，自出任康宁显示科技中国总裁兼总经理一职以来，负责了更大的业务范围。对此，你有怎样的感受和收获？

曾崇凯：总的来说，可以说是“三多”：一是出差多，中国幅员辽阔，出差非常多。二是伙伴多，出差多也是因为伙伴多，如客户、 *** 等各地团队。三是学习多，客户的产品和技术都非常多元。

我非常珍惜和热爱这样的工作环境，也致力于企业数字化转型和团队建设，让康宁从“卖玻璃的”转向“卖服务的”，让康宁的价值不仅体现在玻璃本身，也体现于叠加其中的专业技术服务。这样才能帮产业升级，也为公司未来发展做好铺垫。（Wit ）

3、马斯克旗下AI公司发布新模型Grok-2：跻身前五大AI模型

埃隆·马斯克旗下AI初创公司xAI于8月14日发布了一款新的聊天机器人Grok-2，声称其性能与竞争对手、谷歌(162.03, -3.90, -2.35%)和的产品相当。

根据独立AI基准机构的测试，这款模型已经跻身前五大AI聊天机器人之列，仅落后于谷歌的和的等模型。

沃顿商学院教授、AI专家Ethan 在X上发帖称：“现在有五款GPT-4级别的AI模型：GPT-4o、 3.5、.5、Llama 3.1和现在的Grok-2。”

还称：“所有的测试实验室都表示，AI模型还有继续大幅改进的空间，但目前我们还没有看到任何模型真正超越GPT-4。”

xAI表示，Grok-2是AI模型向前迈出的重要一步，在广泛的任务中，无论是寻求答案、协同写作，还是解决编码任务，都更加直观、可控和通用。

根据AI模型评测机构LMSYS的排名，Grok-2的表现被认为优于Meta和的最强模型。

xAI表示，在内部评估该模型的性能时，其重点是确保系统遵循用户指示，并提供准确、真实的信息。

在此之前，Grok-2的上一代产品被专家批评为“AI幻觉”，即将虚假信息陈述为事实，这也一直视为企业采用AI系统的障碍。

Grok-2将率先面向马斯克旗下社交媒体平台X的付费用户提供。此外，xAI还计划本月向开发人员发布该模型，以便他们构建企业应用程序。

xAI成立于去年3月，在大量投资的支持下，迅速提高了其技术能力。今年，xAI以180亿美元的估值完成了一轮60亿美元的融资。

马斯克最近还示，他正在寻求特斯拉(201.38, -6.45, -3.10%)董事会批准向该公司投资50亿美元。这将使这家初创公司的投资接近的130亿美元，并超过的近90亿美元。（新浪科技）

4、不造车后改造机器人？苹果原汽车业务主管领导开发桌面家用机器人

放弃造车后，苹果正在加码挺进家用机器人领域，拓展利用先进人工智能（AI）技术的范围，开发新的收入源。

美东时间8月14日周三，媒体援引知情者消息称，苹果正在推动开发一款价格昂贵的桌面家用设备。该设备整合了一块类似iPad的显示屏和一个细长的机械手臂，它依靠机器人的执行器，让显示屏可以上下倾斜并且旋转360度。按照苹果的构想，它将充当智能家居指挥中心、视频会议设备以及遥控的家庭安全工具。

知情人士透露，上述设备的项目代号J595，于2022年获得苹果高管层的批准，近几个月才开始正式加速推进。由担任技术副总裁的Kevin Lynch全权负责。Lynch曾负责苹果的自动驾驶汽车项目，最近还负责苹果的智能手表Apple Watch和健康软件工程工作。Lynch最近招募了曾帮助推出Apple Watch的关键副手以及知名的机器人研究人员和工程师开发桌面机器人，开发团队现有数百人。

知情者称，苹果的工业设计团队多年来研究桌面机器人，但公司内部对是否推进项目未达成共识。CEO库克和硬件工程负责人John 均支持，而营销团队担心消费者不愿为这种产品买单，软件工程的高管担心得不到开发必要软件所需的人力资源。苹果现已决定优先开发机器人设备，计划最早2026年或2027年首次发布，希望将售价降至1000美元左右。由于距离预期目标发布期还有几年时间，这些计划未来可能有变。

媒体认为，进军机器人领域是苹果为提升公司销售和个人智能化系统Apple 变现能力作出的部分努力，并且提到，今年早些时候决定放弃自动驾驶电动汽车研发后，苹果也在寻找新的增长机会。

今年2月末，苹果以外爆出取消电动汽车项目的消息，苹果将近十年来投入数十亿美元的造车努力戛然而止，震惊汽车业和科技圈媒体称，汽车相关团队中的许多员工将转岗到苹果机器学习和AI战略副总John 领导的AI部门，专注于对苹果越来越重要的生成式AI项目。

此后华尔街分析师普遍认为，放弃造车可能是苹果避免资源浪费的明智选择。对苹果而言，要进军汽车行业，更好的策略应该是，专注于软件开发，而不是直接制造汽车。先进杀入电动车市场会让苹果面临多重困境，电动车自身的需求放缓，行业内竞争加剧，市场已趋于饱和，苹果的投入大但风险高，而且苹果习惯的制造外包模式和数据优势均受限，还需要打造全新营销模式。

分析师认为，取消一个可能需要巨额投资且成功前景不明的项目，展现了苹果对成本控制和财务纪律的重视。放弃造车可以将注意力集中到苹果认为更重要的领域，比如生成式AI等高增长的领域，这是明智的决策，因为相比汽车项目，生成式AI更能增强苹果的护城河。

华尔街见闻注意到，今年4月和7月均传出苹果在开发家用机器人的消息。

4月有消息称，苹果正在研究个人机器人技术，该领域可能成为苹果的“下一件大事”之一。苹果的工程师一直在研究可以跟随用户在家中移动的移动机器人。苹果还开发了一款先进的桌面家用设备，该设备使用机器人技术移动显示器。

7月的消息暗示，桌面机器人这个全新的产品类别将成为苹果首款Apple 支持的家用设备。（华尔街见闻）

5、蚂蚁成立新公司“数字蚂力”，发力AI to B

近日，蚂蚁集团在北京成立新公司“数字蚂力”，布局AI企业服务市场。

“原本谈到我们整个AI TOB的行业会在今年大爆发，但事实上今年并没有看到非常显著的爆发。”8月14日，数字蚂力董事长周芸在接受媒体采访时提到，在她看来，企业经营环节中，从客户服务、技术研发、运营管理等多个环节有大量的工作可以被AI提效，但AI在许多企业的实际业务应用效果上并不明显，AI的B端应用仍然存在期望与现实的鸿沟。

背后的原因是目前的AI公司或者大模型公司大部分以调用的模式服务企业。企业在调用专业大模型后，仍需要做大量的人才储备、运维的储备以及和现有的业务流程的结合，而这对许多企业来说存在困难。

数字蚂力瞄准这一痛点。具体来看，数字蚂力的业务分为三类：一是为企业提供智能客服与营销服务，通过客服领域大模型为客户提供“AI云客服”及智能营销、智能培训质检等；二是提供智能运营服务，为企业提供包括在法律、合规等环节的智能服务方案；三是智能技术服务，通过代码大模型，帮助企业实现智能研发，降低技术研发的门槛，提升技术的可用性。

人机融合是数字蚂力的一项特色。以智能客户服务距离，大模型发展到今天，技术的成熟度仍然不可能所有的服务都通过智能对话、机器人来完成，周芸介绍，人工服务在很长的一段时间仍然有存在的必要性，数字蚂力人机融合的方案就是用一整套AI的能力去支持人、服务客服人员，让客服人员更好地去跟人沟通。

周芸认为，未来的AI应用除了基础模型以及专业领域模型的能力，还需要跟企业现有的流程、现有的商业规则去结合的能力，同时要让AI应用真正产生业务效果，AI公司或者大模型公司需要有一定的交付能力。换句话来说，AI的B端落地需要与之匹配的行业解决方案和端到端的服务交付。

“下一个十年，蚂蚁集团的科技战略会聚焦在人工智能和数据要素两大领域。”数字蚂力推出的同时，蚂蚁集团首席技术官何征宇表示，蚂蚁将重投以大模型为代表的人工智能技术，坚持面向产业、全栈布局，“希望让AI像扫码支付一样便利”。（之一财经）

6、1.9万亿字节跳动，没钱了？

张一鸣，又站在了十字路口。

刚刚，创投圈突传大消息，估值2680亿美元（约1.9万亿元人民币）字节跳动，时隔几年再启融资计划。据《21世纪经济报道》，“字节跳动正积极与相关机构洽谈，期望对其现有的50亿美元贷款再融资。”若成功，此举有望成为中国年内更大规模贷款再融资交易。

字节跳动，也没钱了？作为全球最受关注的未上市公司，字节跳动每一次动作都可能会影响到全球互联网行业的现状、未来。自其在2021年分别完成中国互联网投资基金的战略融资、50亿美元贷款后，字节跳动就再没融资进账。一方面是，公司“不差钱”它们取得年营收1200亿美元的傲人战绩、投资遍布全球；另一方面是，字节跳动核心板块抖音及（抖音海外版）电商增长迅猛、商业模式逐渐成熟，使字节跳动跃升“全球最吸金独角兽”。

而字节跳动的实际掌权人张一鸣，也在公司水涨船高的估值中获得不菲身价、持续暴富。

根据《新财富500富人榜》数据，2017年，张一鸣财富值94.2亿元；2024年，张一鸣财富值达到了惊人的3402亿元。仅7年时间，张一鸣的财富就暴涨了36倍，由此，坊间有种说法，“一旦字节跳动IPO，张一鸣轻松登顶中国首富，并向世界首富发起冲击。”不过，这一切大多是外界遐想，从2023年开始，字节跳动就遭遇了瓶颈，2024年，更是陷入了麻烦，如今突传贷款再融资，意味着，需要钱的字节跳动迎来了新挑战，是冲锋，是撤退？

一

“未来中国首富”张一鸣，再次面临“生死抉择”。

上一次，他做“生死抉择”是在准备初登《新财富500富人榜》的2016年。

那一年，张一鸣度过了“创业之一个周期”，今日头条（字节跳动）才摆脱“互联网四大门户”的阴影，成长为独立于“门户”之外的内容平台。靠着“大厂”不屑的机器、算法、模型，员工较少的今日头条换来总用户超5亿的数据，同年拿下建银国际、红杉中国10亿美元融资，打赢了一场至关重要的突围战，字节跳动估值从5亿美元暴涨到110亿美元。

字节跳动估值暴涨22倍背后，是张一鸣对公司现状、未来的思考。他在2016年初的“字节跳动2015年会”时展现出了幽默一面，“我们年会不要请苍井空”。紧接着，他总结，内容生态不该只有文字。“像谷歌、等优秀公司，不断有创新产品诞生，我希望字节跳动也是如此。简单来说是，继续努力憋大招。”结果，张一鸣憋出了轰动全球的抖音。

没人能想到，这个“平凡”的短视频平台，成了“王炸”产品。2017年，张一鸣实现普通创业者向大佬的蜕变，他初登《新财富500富人榜》，斩获94.2亿元财富。字节跳动虽突出重围，但张一鸣并没觉得“安全”，以他多年混迹“大厂”的经验，“表面风平浪静，往往预示着更大杀招来临。”当外界认为，张一鸣会在国内进行下一步动作时，他进军了全球市场。

推出了扰动全球内容生态的。要说，“中国动作最快的创业者”有谁？张一鸣肯定算一个。他在大谈“不要请苍井空”、抖音问世的2016年，就已经悄悄完成了海外布局。

这是一次巧妙布局，重点是让各路“大厂”措手不及，无法形成新一轮围猎。

张一鸣，一边给字节跳动“庆生”，指出公司要做“中国之一内容创作平台”明修栈道、吸引火力；另一边，他派遣高层远赴大洋彼岸的美国，暗渡陈仓、寻找标的。彼时，“美国App Store之一”、欧美流行短视频平台.ly遇到资金困难，创始人想10亿美元卖了，张一鸣当断则断，10亿美元“接盘”.ly，顺利拿到闯入美国、打开全球的“入场券”。

千万别小看这张“入场券”，它犹如“绿卡”。买下.ly，字节跳动用类似“套壳”的手法把.ly的美国用户导给，顺便帮美国人“上瘾、着魔”。等“大厂”反应过来，早已成型，还在2017年引入美国知名VC/PE泛大西洋资本20亿美元融资。张一鸣实在太高了，10亿美元买公司，弄来20亿美元，且字节跳动估值翻倍到220亿美元。

2018年，“大厂”彻底干不动字节跳动了，它们的估值再翻3倍达750亿美元，震惊全球。深谋远虑、居安思危，张一鸣用超乎寻常的前瞻能力，反包围各路“大厂”，独领 *** 。

字节跳动四个字，从此等于“互联网风向标”。

二

“恐惧字节跳动，围猎字节跳动，跟风字节跳动，模仿字节跳动。”

这句话贯穿了，中国内容生态走向。各路“大厂”纷纷学习，削减内容开支、裁员，搞机器、算法、模型，各类平台跟风诞生，风风火火几年，结局基本被字节跳动整的半死不活。

可张一鸣的觉，没有睡安稳。2019年，美国一记重拳，使张一鸣陷入沉思。他原本用海外摆脱国内束缚、围猎，不巧海外根本“不讲道理”。美国外资投资委员会（CFIUS）主动上门，声讨，认为字节跳动在买下.ly时没马上找CFIUS报备，“并购交易违规了”。

实际是动了美国本土公司的蛋糕。原因之一是，的用户增长可谓“神速”。2018年1月，总用户5500万，12月，总用户2.71亿。AI时代，全球知名公司发布的“神级”产品，一年总用户也就1亿。的用户裂变速度堪称“恐怖”。

试问，这么一个实控人非本土，抢占美国人心智的产品，美国怎么会任其野蛮生长？2019年，美国就要制裁，却赶上全球袭来的“黑天鹅”风暴，美国本土自顾不暇，暂缓处置，给了“套牢”美国人、辐射全球的机会，2020年，总用户超10亿。

按着这样的增长趋势，拿下全球用户指日可待。商业路径上，张一鸣灌入了国内抖音灵魂玩法，电商、带货。 Shop，亦是激怒美国的“导火索”。根据2024年初《金融时报》曝光的字节跳动2023年财务数据，公司总收入1200亿美元，其中增速飞快，美国地区业务最为亮眼。用户已覆盖50%美国人， Shop在美国创造了160亿美元营收。

“抢占美国人的心智，赚走美国人的财富。”海外冲锋，字节跳动国内开启了一轮撤退。2023-2024年，字节跳动国内动作频频。包括2023年2月，它们关闭在线医疗平台小荷健康；11月，砍掉XR、元宇宙平台PICO，对游戏大洗牌；2024年3月，对社交平台飞书裁员20%。几番动作，字节跳动将多元化支线业务裁撤整合出两大主线，电商与投资。

投资层面，字节跳动成立以来，发起超150起投资事件，并购超50家公司。但在2024年，字节跳动罕见放慢了投资脚步。过往，张一鸣在创投圈影响力较大，其一，他是“了不起”的创业者，缔造0到2680亿美元估值（2024）“神话”，其二，字节跳动是活跃的CVC，张一鸣是活跃的LP，投资过知名VC/PE黑蚁资本、源码资本等。2023年，张一鸣在香港成立私人股权基金Cool River 。如果说，电商联动张一鸣的大脑，那么投资联动小脑。

可在2024年，字节跳动对外投资没动静了，花钱大手的张一鸣，突然不敢花钱了。

三

以张一鸣的前瞻能力，他应该是预测到了“危险”。

2024年，外界对字节跳动最关心的是，。美国当局的“制裁”是关乎字节跳动、张一鸣“创业下一个周期”的最不确定性因素。尽管，首席执行官周受资一直在努力想办法缓解跟美国当局的关系，甚至号召平台上的美国用户 *** 当局的“封禁”行为。

但这对居安思危的张一鸣而言，皆风险。字节跳动能走到今天，变“全球之一独角兽”靠的是国内扶持、英明的管理层、奋斗的中层、拼命的员工、永不眠的资本，最关键的是，张一鸣的掌舵。纵观字节跳动发展史，张一鸣的策略往大了说就是“避险”，国内“危险”跑海外，美国“危险”发力亚非拉欧。消费水平上，欧洲排在美国之后，可欧盟对于的态度，依然存在“危险”。8月初，欧盟委员会要求永久撤出“ Lite奖励计划”。

Lite是“极速版”，专给手机内存小的地区、低消费用户准备。所谓“ Lite奖励计划”是扶持、激励常规版难以辐射的用户。欧盟委员会的操作，无非是担心辐射范围过于广阔、脱离“掌控”。换句话说，在欧洲也面临着多层掣肘。

海外有“危险”，张一鸣如何拆招？近日，创投圈传来的“字节跳动正积极与相关机构洽谈，期望对其现有的50亿美元贷款再融资。”某种程度反映了张一鸣的心态，“抓稳钞票”。

这是否暗示，字节跳动没钱了？美元贷款再融资，是一种信号。表明字节跳动的现金储备未达预期，要通过资金拆借的方式弥补资金链。贷款再融资的手段是发债、银团贷款再融资、原有贷款银行再融资。字节跳动的最近融资是2021年，分别收获中国互联网投资基金的战略融资以及合计50亿美元的贷款。当前，字节跳动的估值是2680亿美元，超级庞大的体量，再稀释股权，恐无人“接盘”，尤其是美股、港股，股民对互联网“用脚投票”的环境下。

所以，字节跳动要变相融资补充现金，变得“有钱”，去应对全球“变数”。

贷款再融资有优势，有弊端，优势是，“顺风顺水”可以一直玩下去；弊端是，局部暴雷，满盘皆输。眼下，字节跳动海外“危险”仍在，张一鸣眼前的困难，远远超过2016年。

国内，字节跳动增长乏力，屡屡曝出抖音主播乱象横生、今日头条内容低质；国外，政策环境波诡云谲，视眼中钉、肉中刺。迫使张一鸣又站在了那个十字路口，他怎样抉择？

或许解决短期资金燃眉之急的他，早就有了盘算。不管前路是荆棘，是平坦，张一鸣均是超级成功的创业者。初登《新财富500富人榜》，他财富值94.2亿元。7年时间，随着水涨船高的字节跳动估值，张一鸣财富暴涨36倍，达到3402亿元，全球未IPO创始人，舍他其谁？

那么，你看好字节跳动和张一鸣吗？（投资家）

7、美国《芯片法案》两周年：一颗先进处理器都没产

2022年8月，美国《芯片法案》（CHIPS and Act）正式签署为法律。如今两周年过去了，拜登 *** 已接近完成根据《芯片法案》分配390亿美元补贴的计划，英特尔、台积电、三星、美光及SK海力士等世界五大晶圆厂已承诺在美投资建设芯片工厂。但是，美国目标到2030年生产世界上更先进处理器的五分之一，目前实现程度大约为零。此外，美国的芯片业仍面临补贴额度有限、人才短缺及美国大选带来的不确定性等难题，更大的考验还在后面。

美国《芯片法案》的实施以及芯片产业发展的核心人物是迈克·施密特（Mike ），他负责美国商务部175人的芯片计划办公室（CPO）。该团队由来自华盛顿、华尔街和硅谷的人才组成，他们的主要任务是：减少对亚洲，特别是对中国台湾的依赖，因为从微波炉到导弹，微型电子元件为所有东西提供动力。

《芯片法案》可覆盖近一半的晶圆厂成本，将于2024年年底发放

美国在许多方面都走在正轨上，但这并非易事。数百家公司花了数月时间讨价还价，甚至美国官员自身也对芯片经济的哪些部分最需要帮助存在分歧。他们选择将更大的初步补贴——85亿美元授予英特尔，该公司被美国商务部长雷蒙多称之为“美国冠军”。

今年8月初，美国 *** 表示，将向SK海力士提供4.5亿美元补贴和5亿美元贷款，用于在印第安纳州建造先进的芯片封装和研究设施，该项目将增强美国在人工智能（AI）供应链关键部分的产能。美国官员们称这是重建美国半导体制造业的里程碑。

此外，美国商务部授予台积电66亿美元、三星64亿美元以及美光61.4亿美元的补贴。

美国商务部官员近日表示，加上SK海力士的拨款，美国《芯片法案》现已拨出390亿美元资金中的300多亿美元，还包括750亿的贷款。

一位高级 *** 官员表示，《芯片法案》这390亿美元尚未分配给公司，但预计将在今年年底前开始发放。据称，美国商务部将在同一时间决定如何分配剩余资金。

近100家公司承诺投资4000亿美元，2032年晶圆产能占比将升至14%

美国半导体产业协会（SIA）预计，到2032年美国在全球晶圆厂产能中的份额将从目前的10%上升至14%。如果没有《芯片法案》，这一比例将下滑至8%。

Mike 在接受采访时表示，美国公司和外国公司现在都在“大规模投资美国的半导体制造业”，这本身就是一个巨大的里程碑。“如果你能回到两年前，告诉我们现在会达到这个水平，我百分百会选择它。”

拜登总统在《芯片法案》颁布两周年的声明中表示：“自我上任以来，各家公司已宣布在美国半导体制造业投资近4000亿美元，这在很大程度上得益于《芯片法案》的支持。这些投资为我们在半导体行业创造超过个制造业和建筑业岗位。到2032年，美国有望占全球尖端芯片供应量的近30%，而两年前这一比例还是零。”

拜登声称，虽然还有很多工作要做，但《芯片法案》正在将芯片制造带回美国，加强全球供应链，并确保美国在人工智能和其他家庭、企业和军队每天都依赖的技术方面继续保持世界领先地位。

美国当务之急是确保至少建设两个大型制造集群，用于生产尖端逻辑芯片，即设备的“大脑”。在过去几年，近100家公司承诺在美国投资约4000亿美元的建设项目中，超过一半来自台积电、英特尔和三星，它们正计划建立一系列新的芯片制造中心或晶圆厂。

但美国芯片建设之路困难重重。

先进封装求而不得，三星与美光的内存计划“悲喜不相通”

台积电、英特尔、三星等晶圆厂中的大多数半导体将通过亚洲进行封装。先进封装是封装芯片并将其连接到其他硬件的过程，美国官员们还希望拥有大批量的先进封装基地。

据知情人士透露，CPO无法说服台积电将封装能力带到其位于亚利桑那州的工厂。尽管供应商正在附近建厂，但许多芯片将运往海外进行关键工序。这对美国半导体生态系统的大部分来说都是如此。一位高级商务官员警告说，这种动态“造成了我们无法接受的供应链和国家安全风险。”

当被问及根据目前的计划，有多少美国制造的芯片可以在这里封装时，Mike 没有给出具体的数字。“供应链将保持全球性，”他说，并补充说美国已经建立了“坚实的立足点”。到目前为止，CPO已经资助五个与封装相关的项目，其中一个项目将专注于从韩国运来的芯片。

美国官员寻求增加尖端的DRAM内存，涉及处理数据存储，对人工智能繁荣至关重要。但拜登 *** 在如何引入存储芯片方面遇到了困难。

知情人士说，作为更广泛的投资计划的一部分，三星提出在得克萨斯州建立存储工厂的想法，该投资计划将比目前的承诺增加一倍以上。但CPO决定不为其提供资金。

相反，官员们把他们的雄心放在美光在爱达荷州和纽约州北部的存储芯片项目上。美光计划在未来20年内在锡拉丘兹地区建立多达四座晶圆厂。但CPO寻求的是在本世纪末开始生产的项目，并且只资助了前两座晶圆厂。Mike 说，这将“提供基础”，使持续投资具有吸引力。

但是，美光的工厂全面建设远非板上钉钉。据媒体看到的一封信，环境保护署担心美光提议的工厂“目前不符合”《清洁水法案》。它指出了对湿地的重大影响，并表示美光正在制定（但尚未提交）全面的缓解计划。该公司表示，纽约的选址“可能会对湿地造成影响”，并补充说许可申请正在进行中。

“美国冠军”陷入困境，华盛顿风险扩大

然后是英特尔。

陷入困境的英特尔，其CEO帕特·基辛格（）已将雄心勃勃的扭亏为盈计划与《芯片法案》的资金挂钩，并已呼吁进行“芯片二期”扩张。此次扩张的亮点是俄亥俄州的一个庞大的综合体，英特尔表示，它将成为世界上更大的芯片制造工厂，而拜登则称之为“梦想之地”。实现这一目标一直都是一项挑战。该州的半导体生态系统并不完善，且目前尚不清楚英特尔是否已经找到了客户。

8月早些时候，这家硅谷先驱披露了严重的商业问题。随着销售额下降，该公司计划裁员约17500人，其股价跌至近十多年来的更低水平。

即使在宣布裁员和削减公司长期以来备受推崇的股息之后，基辛格仍表示英特尔仍致力于其制造路线图。Mike 在被问及英特尔最近的收益报告时提到了这些言论。如果遇到挫折，《芯片法案》有一个内置的保险政策：公司在达到特定的建设和生产基准之前不会收到资金，如果项目从未完成，CPO可以收回已经拨付的资金。

英特尔在一份声明中表示：“公司正在优先考虑为我们的未来奠定基础的核心投资，我们致力于在亚利桑那州、新墨西哥州、俄亥俄州和俄勒冈州的现有美国项目。”

但如果英特尔无法实现目标，那么风险就更大了。该公司还是一项35亿美元《芯片法案》计划的唯一受益者，该计划旨在为军方生产先进电子产品，即所谓的“安全飞地（ ）”。该计划的目的是在英特尔工厂内建立一个单独的封闭区域，生产用于绝密国防目的的半导体。该计划在华盛顿引起轩然 *** ，部分原因是将国防半导体的责任转移给了一家公司。

但真正的闹剧始于今年2月，当时美国国防部通知商务部，它将不再承担25亿美元的“安全飞地”费用。几天后，议员指示CPO承担全部负担。CPO最终通过取消一项商业研发计划来帮助弥补 *** ，这意味着它无法再为位于硅谷中心的应用材料公司的40亿美元项目提供资金。

对于 *** 和业界的许多人士来说，这一事件似乎是华盛顿自作自受的一个典型例子。

840亿美元重大投资被推迟或搁置美国大选更为产业增加不确定性

英特尔虽至关重要，但并不是一切。更根本的问题是，美国能否在更广泛的事业中保持势头。

有调查发现，在《芯片法案》实施之一年宣布的制造业价值超过1亿美元的项目投资中，总计有840亿美元的项目被推迟两个月到几年不等，或无限期暂停，占比约40%。

企业表示，市场状况恶化、需求放缓以及高风险的选举年缺乏政策确定性，导致他们改变了计划。

亚利桑那州卡萨格兰德市市长克雷格·麦克法兰表示：“由于劳动力和供应链的原因，每个项目的成本都高于预期。”

台积电将其在美国的第二座晶圆厂的投产时间推迟了两年。供应商也重新配置了项目，长春集团将其价值3亿美元的工厂推迟了两年，KPCT 也暂停了其价值2亿美元的工厂的建设。

此外，一些延迟是政策驱动的。美国 *** 缓慢推出《芯片法案》资助半导体项目，以及通胀削减法案（IRA）规则缺乏明确性，导致许多项目陷入停滞。

由于对氢气税收抵免规则存在不确定性，电解器制造商Nel 暂停了其在密歇根州价值4亿美元的工厂项目。由于IRA的电动汽车法规不明确，佐治亚州电池零件制造商将其价值8亿美元的工厂推迟了一年多。

除此之外，有诸多原因影响着美国更广泛事业的发展，行业领袖一直警告，390亿美元实际上并不是那么多；公司将需要找到至少16万名员工；而美国即将举行的总统大选只会增加不确定性。

麦肯锡公司称，即使按照乐观的预测，美国半导体行业未来五年也将缺少5.9万名工程师，甚至可能多达7.7万名。人们真正担心的是，如果没有移民改革，以及吸引更多美国人参与硬件创新的文化转变——美国可能会建造大量工厂，但难以保持领先地位。

唐纳德·特朗普（ Trump）有可能在11月的总统大选中获胜，这增加了不确定性。虽然大部分与IRA相关的制造业投资都流向了共和党控制的选区，但该法案并未获得国会党员的投票。在竞选 *** 上，这位前总统发誓如果当选，他将“终止”IRA。

写在最后

美国 *** 390亿美元的芯片产业补贴计划出炉已经两年，该计划的影响正变得越来越明显：生产先进制程芯片的大公司得到提振，但钱也并不是万能的。《芯片法案》的实施挑战重重，随着《芯片法案》资金的基本分配完毕，真正的考验开始了。（爱集微）

探索技术发展规律、展示产业进步成果