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天风证券-半导体行业周报：华为发…

发布于：2024-12-05 作者：admin 阅读：73

市场行情回顾

2024年第39周（实际交易日为2024.9.23-2024.9.27）上证指数上涨12.81%，沪深300指数上涨15.7%，创业板指数上涨22.71%。【慧博投研资讯】恒生指数上涨13%，恒生互联网指数上涨21.63%，行业领先恒生指数8.63pct。（慧博投研资讯）SW传媒指数上涨15.94%，落后创业板指数6.76pct，在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第13位。子行业中互联网服务、影视和广告营销位列前三位，分别为上涨41.42%、上涨19.28%和上涨18.19%。

核心观点&投资建议

109款游戏版号下发，8月游戏销售收入同比增长15%。本周，国家资讯出版署公布了2024年9月份国产网络游戏审批信息，共109款游戏获批过审，腾讯《狩》、三七互娱《斗罗大陆：指尖试炼》《斗兽战场》《冒险揍恶龙》《幸运大作战》、金山西山居世游《剑侠情缘？零》、世纪华通《龙之谷：启程》《盟重神兵》、恺英网络《蓝月纪元》、电魂网络《大当家之路》等产品取得版号。至此，2024年的版号发放累计已达到1020款，其中，国产游戏占945款，进口游戏为75款。

同期，中国音数协游戏工委发布了《2024年8月中国游戏产业月度报告》，报告显示，8月中国游戏市场收入达336.4亿元（人民币），环比增长21.01%，同比增长15.10%。中国自主研发游戏国内市场实际销售收入为272.61亿元，环比增长32.90%，同比增长8.35%。我们认为显著增长主要系《黑神话：悟空》发布所致。

我们维持此前的观点，十一长假在即，文娱消费整体复苏回暖，监管环境趋于稳定，政治局会议强调培育新型消费业态。继续推荐港股互联网，出版、AI影视等板块亦有望受产业政策提振，受益标的包括腾讯、三七互娱、捷成股份、锋尚文化、名臣健康、恺英网络、大丰实业、奥拓电子、风语筑。

传媒行业数据

院线电影排名前三为《出走的决心》《野孩子》和《变形金刚：起源》；网播电影排名前三为《孤注一掷》《打黑》和《寂静之地：入侵日》；影视剧集排名前三为《山花烂漫时》《流水迢迢》《雪迷宫》；综艺排名前三分别为《心动的信号第七季》《披荆斩棘第四季》《“湾区升明月”2024大湾区电影音乐晚会》；动漫排名前三分别为《仙逆》《斩神之凡尘神域》和《吞噬星空》；iOS游戏畅销榜前三为《地下城与勇士：起源》《王者荣耀》和《逆水寒》；安卓游戏热玩榜排名前三分别为《三角洲行动》《如鸢》和《炉石传说》。

风险提示

监管政策不确定性风险；宏观经济下行风险。

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